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9月1日，润丰股份（301035）获国联证券（601456）买入评级，近一个月润丰股份获得1份研报关注。
国联证券预计，考虑到农药行业景气低迷及汇兑损失，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为136/159/183亿元，同比增速分别为18%/17%/15%，归母净利润分别为7/11/13亿元，同比增速分别为-8%/50%/26%，当前股价对应2024年PE为15倍，鉴于公司为农药制剂出海龙头，业务领域持续扩张且C端业务比例提升，我们维持公司“买入”评级。研报认为，农药行业需求持续改善，根据海关总署统计，4-6月份我国农药出口同比大幅提升，尤其农药制剂(海关编码380891、380892、380893)出口量同比有54%的增长，累计金额也有30%的提升，二季度出口金额达149亿元。制剂端出口上行有望带动原药需求提升，农药行情有望得到改善。
风险提示：农药行业需求不及预期在线杠杆配资，海外登记证政策壁垒松动，公司在建项目投产不及预期。
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